A Petrobras foi a grande vedete do mercado brasileiro hoje. As ações da empresa apresentaram uma forte valorização (+9,48%), resultado da descoberta de petróleo no poço de Iara, na camada pré-sal da Bacia de Santos, anunciada ontem à noite pela estatal.

O petróleo cotado em Nova Yorke,  pouco influenciou a empresa brasileira (como de costume),  já que a commodity fechou em queda de 1,51%, cotado nos US$101,03. Esse pessimismo se deve ao impacto negativo da expectativa de desaceleração da demanda, além da valorização do dólar no mercado internacional de divisas.

O Copom anunciou ontem a noite, o já esperado aumento na taxa de juros brasileira, de 0,75%, passando para 13,75% aa. O grande destaque foi o resultado apertado (5 a 3) em favor do aumento. Presume-se desta forma, que o aperto monetário diminua de intensidade nas próximas reuniões.

O dólar apesar da forte valorização da bolsa, continuou seu caminho e apresentou mais uma valorização (+1,40%). Como já é notório, sustentado pelos estrangeiros nos mercados futuros.

Ontem, a agência de classificação de risco Moody’s Investors Service colocou os ratings de longo prazo do banco em revisão, sem previsão de elevação ou rebaixamento definida.  Já a Standard & Poor’s Ratings anunciou que manterá os ratings em lista de observação com implicações negativas.

Na análise em vídeo desta semana, ficou faltando apresentar os gráficos do Fluxo das 10 Mais. Seguem abaixo :

O que percebemos, tanto no gráfico diário como no semanal, é que recentemente os gringos diminuíram a pressão vendedora. Apesar da divergência gritante em relação ao Ibov, ainda é cedo (devido ao curto histórico do estudo) para declararmos que estamos diante de uma reversão. Inclusive o volume na maioria dos ativos foi muito pequeno.

Abaixo segue a relação das ações em destaque no estudo do Fluxo das 10 Mais, na semana passada:

Interessante o movimento de arbitragem realizado pelos estrangeiros na Petrobras, comprando PETR3 e vendendo PETR4.

Outro detalhe é a ausência da VALE5 na ponta vendedora. Nas últimas três semanas, o papel havía sido o destaque no saldo negativo. Semana passada a VALE5 fechou com um saldo positivo de mais de R$12 milhões. Pouco, se imaginarmos o volume médio diário do papel (R$ 700 milhões). Mas o fato de parar de “sangrar”, já é gratificante.

Por fim, queria mostrar um acompanhamento do Fluxo das 10 Mais dividido por corretora.

Nos gráficos acima, nota-se que na maioria das corretoras o fluxo parou de cair. A única excessão é o Morgan Stanley, que continua com um movimento decrescente. Na outra ponta, o JP Morgan e o Credit já apresentaram uma entrada de compradores de forma mais consistente.

Como já comentamos aqui em outra ocasião, me parece muito improvável que tenhamos um movimento altista simultaneamente em todas as dez corretoras que compõem o estudo. Até porque, me parece muito natural, que muitas delas realizem inclusive operações em conjunto. O importante é tentarmos pegar o grosso do movimento e identificarmos a tendência.

Se quiser entender mais sobre o Fluxo das 10 Mais, leia o artigo que deu origem ao estudo, clicando aqui.

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