10:30hs
Enquanto o índice Nikkei da bolsa do Japão fechou com uma pequena alta de 0,37%, na China, O Shangai Composite apresentou uma queda forte de 4,13%.
Por aqui, o Ibov opera com alta de 0,51%, negociado a 70500 pontos e se aproximando da máxima histórica. O DJI, abrindo neste momento, opera próximo da estabilidade.
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Shangai Composite
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11:00hs
Foram divulgados a pouco, números sobre o custo da mão-de-obra nos EUA. O Fed, costuma observar de perto esse indicador, como parâmetro da inflação. O departamento americano do trabalho informou que estes custos avançaram 2,2% no primeiro trimestre. Abaixo da expectativa do mercado que era de 2,6%.
Apesar de uma melhora no índice, desde a abertura, o DJI continua no território negativo (-0,08%), puxado principalmente pelas ações do setor de telecomunicações Verizon (-1,95%) e AT&T (-1,36%) que refletem o anúncio da parceria entre a Sprint Nextel e a Clearwire Corp.
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DJI - Gráf. Diário
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Por falar em inflação, aqui no Brasil, tivemos hoje cedo a divulgação do IGP-DI (Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna). O índice ficou em 1,12%, bem acima das expectativas do mercado que, segundo o último relatório Focus, esperava variação positiva de 0,55% nos preços.
Pelo jeito, a política monetária de elevação dos juros do Copom se encontra respaldada nos últimos números e deve perdurar até (pelo menos) o final do ano.
11:30hs
As vendas pendentes de imóveis nos Estados Unidos apresentaram nova queda em março (1%), sinalizando que a atividade no setor imobiliário deve continuar fraca nos próximos dois meses, mas melhorar a partir de junho, de acordo com o comunicado da Associação Nacional dos Corretores.
Com a amenização da crise hipotecária, se aproxima possivelmente o ponto de entrada em operações no setor imobiliário americano.
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As commodities, depois da alta nos dois primeiros dias da semana, trabalham próximas da estabilidade. No momento, o Petróleo sobe 0,16% e o CRB cai 0,47%.
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| Crude Oil Futuro - Gráf. Diário |
CRB - Gráf. Diário |
11:35hs
Os estoques de Petróleo nos EUA acabaram de ser anunciados. Houve um aumento de 5,7 milhões para 325,6 milhões de barris. De maneira instantânea, o Crude Oil Futuro em NY passou a operar em queda (-0,54%), cotado nos 121,16 dólares por barril.
12:00hs
Destaque na bolsa de São Paulo hoje, para as ações da CSN. A empresa apresentou os resultados, que reportaram lucro líquido de R$ 767 milhões nos três primeiros meses deste ano, superando as expectativas. No momento os papeis ordinários da empresa sobem 2%.
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CSNA3 - Gráf. Diário
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A bolsa brasileira ainda vive a euforia do investment grade mas vem perdendo força nitidamente. Ainda mais, depois do anúncio de ontem da agência de risco Moody’s mantendo o rating do Brasil em Ba1, um nível abaixo do grau de investimento. Segundo a agência, uma elevação da nota depende de melhora adicional do perfil da dívida do setor público no país.
12:30hs
O índice futuro se encontra dentro de uma zona de congestão iniciada na sexta-feira. O rompimento dos dois extremos (69800 / 71900) representa uma tendência de curto prazo. Devido a esticada do índice depois do investment grade, uma correção com a perda da zona inferior da congestão pode criar uma boa oportunidade para a venda do índice futuro na BMF. Seja visando uma operação especulativa, seja protegendo a carteira (hedge).
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WINFUT - Gráf. 5 minutos
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13:00hs
Talves possa servir de respaldo à estratégia de venda no índice futuro da BMF, o comportamento (até certo ponto, inesperado) dos estrangeiros no fluxo.
Como podemos observar no gráfico abaixo, o saldo dos contratos negociados pelos estrangeiros no índice futuro (linha vermelha) continua negativo (-4268) mesmo depois do investment grade. Até então os gráficos do Ibov (linha azul) e dos gringos (linha vermelha) vinham sendo praticamente idênticos.
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Fluxo Índice Futuro BMF
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16:00hs
Índice brasileiro amplia as perdas. No momento caindo 1,86%.
Já o dólar apresenta forte valorização (+2,01%)
Processo corretivo do efeito investment grade parece estar em curso.
17:15hs
Fechamento no vermelho nas principais bolsas americanas. DJI -1,59%, S&P500 -1,81%, Nasdaq -1,80%.
As quedas acentuadas nos EUA se devem principalmente ao receio de que a valorização expressiva apresentada hoje pelo Petróleo (+1,61%, cotado a US$123,81) pressione ainda mais os consumidores americanos e que amplie as pressões inflacionárias, obrigando o governo a rever a política de corte de juros.
Aqui no Brasil o Ibov também caiu com força fechando nos 69017 pontos (- 1,68%). O IVBX que representa ações de menor líquidez caiu 1,59 %.
Vale destacar o aumento expressivo do juro futuro negociado na BMF. Os contratos com vencimento em Janeiro de 2010, subiram mais de 1% e a taxa alcançou a marca dos 14,10%. Sem dúvida, tamanho ajuste, se deve ao IGP-DI divulgado hoje bem acima das expectativas.
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DI de Jan 2010 - Gráf. Diário
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Seguindo a tendência de correção pós grau de investimento o dólar subiu 1,92% e fechou cotado a 1,69 reais.
Risco Brasil, apresentou forte alta de 4,56% voltando a trabalhar acima dos 200 pontos.
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Dólar
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Risco Brasil
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Com a apresentação dos resultados da Bovespa na sexta-feira, foi apresentado um indicador interessante que retrata bem o espaço que a nossa bolsa tem para crescer. Trata-se de um indicador que mostra a velocidade do giro de negocios dentro do mercado brasileiro. O índice anualizado do primeiro trimestre de 2008 foi de 58,7%. O que equivale dizer que a bolsa no Brasil gira pouco mais que a metade da capitalização de R$ 2,5 trilhões, de todas as suas empresas. 
